El documento separa los campos editables de las indicaciones de revisión. Completa únicamente datos contrastados y vincula cada bien o deuda con su justificante. Identifica cada inmueble, cuenta, otro activo y deuda. Para cada deuda, anota acreedor, concepto, principal pendiente y documentación que permita comprobar el importe atribuible al causante.
Uso privado de esta ficha
La ficha aparece al principio. Las instrucciones, variantes y el ejemplo ficticio están al final. Completa únicamente datos comprobados y conserva una copia de cada versión junto con los documentos que la respaldan. Revisa los extremos pendientes para preparar la consulta.
Qué incluye
- INVENTARIO PRIVADO DE TRABAJO — SIN ACEPTACIÓN NI REPARTO
- 1. DATOS SUCESORIOS Y PERSONALES
- 2. INMUEBLES — REPETIR POR CADA BIEN
- 3. CUENTAS, DEPÓSITOS, VALORES Y CRÉDITOS
- 4. OTROS BIENES Y DERECHOS
- 5. DEUDAS, CARGAS Y CONTINGENCIAS
- 6. RESUMEN PROVISIONAL
- 7. DOCUMENTOS Y COMPROBACIONES PENDIENTES
- Menores, apoyos, representación y conflictos de intereses.
- Participaciones o negocio, valoración pendiente y obligaciones vinculadas.
- Calendario final de decisiones con fuente del plazo, fecha inicial y siguiente actuación.
- Anexo de cobros y pagos posteriores por ID: fecha, importe, fondos, justificante y reintegro pendiente, separado del inventario a fallecimiento.
El registro de movimientos conserva el vínculo con cada activo o deuda y distingue el pago realizado de un reintegro aún no aprobado. Si un dato falta, queda pendiente; no se sustituye por cero.
Anexo de movimientos: 1 de noviembre de 2026.
Qué debes reunir
- Certificados de defunción y últimas voluntades; testamento o declaración de herederos, si están disponibles.
- Títulos de propiedad, notas registrales, datos catastrales y régimen económico matrimonial.
- Certificados bancarios a fecha de fallecimiento, préstamos y garantías.
- Facturas, recibos, deudas tributarias conocidas, contratos, documentación societaria y pólizas.
Renombra el archivo, completa los campos señalados y guarda una copia fechada junto con los documentos que respaldan los datos.
Cuándo exige especial cuidado
- No es inventario notarial a beneficio de inventario, tasación, aceptación, partición, liquidación de gananciales ni declaración tributaria.
- Confundir inventario privado con aceptación a beneficio de inventario.
- Valorar todo un inmueble cuando solo pertenecía al causante una participación.
- Dar por cierta una deuda verbal, ocultar bienes o redondear saldos sin documentos.
- Mezclar valores civiles negociados con valores o bases fiscales sin comprobación.
Revisión profesional y presentación: Abogado o notario antes de realizar actos de disposición, si se desconocen deudas, hay avales, actividad empresarial, menores, medidas de apoyo relevantes, conflicto o elementos internacionales. El procurador solo será necesario en el procedimiento judicial que corresponda. Este inventario privado no realiza trámites ni sustituye las actuaciones notariales, judiciales o tributarias que correspondan.
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Para conservar las partidas y sus movimientos con fuentes separadas, puedes usar el organizador de inventario y movimientos de herencia y guardar el expediente local.
Fuentes oficiales
- Código Civil
- Reglamento (UE) 650/2012, sucesiones internacionales
- Real Decreto 1629/1991, Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Qué información tiene derecho a obtener el heredero
Revisión documental: 16 de octubre de 2026. La descarga no crea una relación abogado-cliente ni garantiza la admisión o el resultado.
Ampliación de campos: 28 de octubre de 2026. Se mantienen las instrucciones, cautelas y fuentes del inventario anterior.